Россия - это дикая страна, варварская страна! И лучше туда не попадать, а то потом назад не вернёшься! Простой американский полицейский Элмо просто «плыл по морю жизни» (то есть летел на самолете в Грецию) и, что называется, приплыл... Пересадка была в России, и Элмо по глупости зашел в туалет аэропорта. Как оказалось - зря: там антисанитария и драки. Взрослые лупили какого-то мальчишку, а Элмо в ответ отлупил взрослых, после чего лишился паспорта. Взрослые Василий и Франко были мафиози, а мальчик, дрожащий от восторга при слове «Америка», и его мама Катерина - очень хорошие. Они бомжи, но случайно знают английский язык и помогают Элмо искать паспорт и бороться с мафией.